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建筑能耗占社會能耗的20%左右，因此建筑節(jié)能勢在必行。十二五期間，環(huán)保投入中用于建筑節(jié)能將達到1 萬億元。由于外墻能耗占建筑節(jié)能的30%左右，外墻外保溫已成為重中之重。

聚氨酯、巖棉將較為受益

聚氨酯硬泡在應用比例達到50-73%，而我國僅為10%左右，主要受制于相對較高的價格及較低的節(jié)能指標要求。未來隨著綠色建筑的推行和在外墻保溫領域大量應用，將有望迎來快速增長。我們看好因此受益的煙臺萬華、聯(lián)創(chuàng)節(jié)能、紅寶麗。

巖棉是兼具防火阻燃和保溫性能的無機材料，在高層建筑、高防火要求領域仍有較大的應用空間。過去我國高品級產品較少，但目前新建產能較多(80 余條，新增100 萬噸產能)，供需結構或將轉為供過于求。因此謹慎推薦棱光實業(yè)、魯陽股份。

太空板在安居工程、簡易房屋等領域有一定優(yōu)勢，太空板業(yè)也將在產能擴張、區(qū)域推廣中收益，給予謹慎增持評級。

風險提示

在建面積、建筑節(jié)能改造總量低于預期。聚氨酯硬泡保溫板受制于MDI等原料價格壓力，使其推廣受限；65號文被棄用之后巖棉等無機保溫材料增速下滑，導致產能投放速度、產能利用率情況低于預期。